Nico Wakatsuki, altı yıl süren cadı eğitiminin ardından kendi başına yaşamak için kasabasına geri döner. Bir cadı olarak bir yardımcı (familiar) seçmesi gerekmektedir, ancak diğer cadıların aksine, o bir hayvan yerine insan bir yardımcı seçmek ister. Bu kişi ise çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda bir ogre olan Morihito "Moi" Otogi'dir. Morihito başlangıçta bu fikre karşı çıkar. Ancak, bir cadının emrine karşı gelir ise garip bir inek-kaplan melezine dönüşeceğini öğrenince mecburen bu rolü kabul eder. Aynı zamanda babasının iş seyahatine çıkması ve Nico'nun annesinin de cadıların kutsal topraklarında kalması nedeniyle ikili, aynı evde yaşamaya başlar. Nico bu durumdan oldukça memnun olsa da, Morihito onun sihirli kazaları ve sakarlıkları yüzünden kendisini sürekli bir kaosun içinde bulur. Ancak, bir kehanete göre Nico'nun bir yıl içinde büyük bir felaketle karşılaşacağı bilinmektedir. Morihito, onu korumak için her şeyi yapmak zorundadır. Aynı zamanda, hem onun yardımcısı hem de beden koruyucusu rolünü üstlenmelidir.