Dai Miyamoto'nun hayatı cazı keşfettiği gün alt üst olur. Eski bir lise basketbol oyuncusu olan Dai, eline bir saksafon alır ve tüm zamanların en iyilerinden biri olmaya kararlı olarak gece gündüz antrenman yapmaya başlar. Uykulu memleketini Tokyo'nun hareketli gece kulüplerine terk eder, ancak çok geçmeden profesyonel bir müzisyenin hayatının korkaklara göre olmadığını anlar. Tutkusu sonunda kendini beğenmiş ama yetenekli piyanist Yukinori'nin kalbini kazanır ve Dai, arkadaşı Shunji'yi davul çalmayı öğrenmeye ikna ettikten sonra, yerel izleyicilerin dikkatini hızla çeken, kaba sesi ham bir enerji içeren yeni bir caz üçlüsü kurarlar. Peki gerçekten harika olmak için ne gerekiyor?