60 yıl önce, tuhaf bir uyuyamama hastalığı herkesi vurdu, onları bir hafta boyunca uyanık kalmaya zorladı. Uyku yoksunu kurbanların hepsi delirdi. Bu hastalığı iyileştirmek için bir ilaç geliştirildi, ama yan etkileri hastaları vampire çevirdi. İnsanlık bu yaratıklara karşı savaş girdi ve kazandı, ama bazı vampirler yaşamayı başardı. Bir insan ve bir vampirin çocuğu, ana karakterimiz Mi Liu, “Umudun Çocuğu”, bu iki ırkı birleştirebilecek bir hareketin temsilcisi. Bir banka soygununun elebaşı, Mi Liu tutuklandı ve vampirlerin hareketlerini gözlemleyen, Milli Savunma Ajansı'nın özel bir hapishanesine gönderildi. Anji ile kaçmaya çalışan Mi Liu, tuhaf yaratıklar tarafından saldırıya uğrar ve hapishanenin vampirlerin doğduğu yerde bulunduğunu fark eder, burası eski başkent 'Mavi Şehir'dir. Neden vampirler Mavi Şehir'e hapsediliyor? Onlara saldıran bu tuhaf yaratıklar kim? Kahramanlarımız bu gizemleri çözmek için savaşmalıdır.