Yıl 1863, şogunluğun kıyamet günü gelmiştir ve Japonya devasa bir reformun kıyısındadır. Ülke başkentinin sokakları, hükûmetin alt üst oluşu ve ustasız gezen roninler ile devlet samurayları arasında yükselen gerilim nedeniyle kan ve çığlıklara bulanarak Japonya tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine sahne olur. Genç yetim Nio dünyanın acımasız gerçeklerine hiç de yabancı değildir ama adalet için yanıp tutuşan tutkusuna ve dünyayı daha iyi hâle getirme arzusuna tutunmaktan başka bir şey yapamaz. Bir gün, gelecekteki bir devrimde kilit rol oynayacak iki kişiyle yolu kesişir: Sonradan Shinsengumi olarak bilinecek, nefret edilen ronin grubu olan Miburo'nun kurucu üyeleri Hijikata Toshio ve Okita Souji. "Mibu'nun Mavi Kurtları"nın çabalarından etkilenen Nio, hayallerinde yatan dünyaya giden yolu inşa etmek için saflara katılmaya karar verir. Ama her günün yeni bir ihanet ve dönekliğe doğduğu bu dünyada, Nio vicdanına sahip çıkabilecek mi?